Salesforce顧客情報を閲覧/活用するためのポートレット集

SalesforceCRM連携ポートレットの概要（出典：ユニファイド・サービス）

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　ユニファイド・サービスの「SalesforceCRM連携ポートレット」は、ポータルソフトを使ってSalesforce CRMと社内業務アプリケーションを一つの画面に統合するためのソフトウエア部品集である。オープンソース（OSS）のポータルソフト「Liferay」で利用可能なポートレット（画面部品）として実装している。ポートレット単体の販売に加えて、企業ポータルを構築するSIサービスも提供する。

　SalesforceCRM連携ポートレットを使うと、CRM（顧客関係管理）のクラウドサービスであるSalesforce CRMから顧客や商談のデータを取得して、これをポータル画面に表示できる。Salesforce CRMのToDo、リード、取引先、取引先責任者、ダッシュボード、---と連携するポートレットを標準で提供する。社内システムのデータをSalesforce CRMのデータと同じ画面内に表示することで、これらのデータを合わせて閲覧したり分析したりできる。

　前提となるLiferayは、OSSのWebポータル構築ソフトである。商品カタログや価格情報などのデータをWebページとして作成しておけば、ポータルにアクセスする社員に対して常に最新の情報を配信できる。社員の部署や役職に応じて表示する内容を変えたり、アクセスできる範囲を制限したりできる。

　SalesforceCRM連携ポートレットに含まれるポートレットは、表の通り。