「CRM（Customer Relationship Management）が主流となる前に早期導入した金融サービス企業には，次世代のCRMが必要だ」。米Gartnerの一部門であるGartnerG2は，CRM市場に関する調査分析を米国時間9月3日，発表した。

　GartnerG2社調査ディレクタのKimberly Collins氏は，「すでにCRMの基盤を固めている金融サービス企業は，続々と登場する新たなCRMアプリケーションやツールを導入し，競争の最前線で活躍できるようさらに能力を高める必要がある」と説明する。

　金融系サービス企業にとって注目すべき新たな分野としては，コール・センターのテキスト・マイニング，イベント・トリガー設定とプロファイリング，リード管理，最適化，マーケティング情報管理，シナリオ生成，最新情報を反映した価格ツール，およびパートナー関係管理（PRM）の8種類がある。

　これらの最新ソリューションを率先して導入することで，顧客の絞り込みや販売強化につながると同時に，CRM戦略をさらに社内に浸透させ，提携先に対しても同戦略を展開できる。

　Collins氏は，保険会社や投資会社など仲介型の金融サービス企業はPRM（Partner Relationship Management）に重点を置くべきだと述べている。「PRMソリューションにより，全体的な顧客戦略を実現し，価値連鎖を生みだすことができる」（同氏）

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