マイクロソフトは8月29日，システム管理者向けイベント「TechEd 2006 Yokohama」で，CRM（顧客関係管理）ソフト「Dynamics CRM」を日本で初めて披露した。顧客管理や営業支援を目的とした，同社初の業務アプリケーションであり，「Outlook」をクライアント・ソフトに利用するのが特徴。9月8日に出荷を開始する。

　米Microsoftは現在「Dynamics」ブランドで業務アプリケーション事業を展開している。会社ごと買収した製品がほとんどだが，CRMのほかERPパッケージなども販売している。「Dynamics CRM」は，日本で販売する業務アプリケーション第1号となる。

「上司ではなく現場のスタッフを助けるCRMソフト」

　「Dynamics CRMは，マーケティング活動，商談・営業活動，顧客サポート活動を支援するアプリケーション。エンドユーザーが慣れているOutlookをユーザー・インタフェースに使用しているので，新しいアプリケーションの操作を一から覚えてもらう必要がない。『営業支援ソフトは，上司が営業スタッフを管理するためのもの』と思われては，現場に浸透しない。Dynamics CRMは使いやすく，営業活動も楽になるので，現場の営業スタッフに支持してもらえる」（マイクロソフトビジネスソリューションズ事業統括本部テクニカルサポート部の内橋雅樹シニアテクノロジースペシャリスト）。

　Dynamics CRMではクライアントに，OutlookとInternet Explorerを利用する。営業スタッフが普段利用するのはOutlookで，アプリケーションの設定を変更したりするのにInternet Explorerを使用する（Outlookを使わずにInternet Explorerだけを使用することも可能）。

　Outlookをクライアントに使う利点は「社員間でやり取りする電子メールや，予定表に登録したイベントなどを，営業案件に結び付けられること」（マイクロソフトの内橋氏）。Dynamics CRMのクライアント・モジュールをインストールすると，OutlookにDynamics CRMのツール・バーが追加される（写真1）。

写真1：Outlook 2003に組み込まれたDynamics CRMのツール・バー

　他の社員に電子メールを送信したり，予定表のイベントを送ったりする場合も，写真2の［関連］をクリックして，顧客や営業案件データと連携できる。

写真2：他の社員に電子メールや予定表のイベントを送信する際には，［関連］をクリックする

　こうして営業案件に連携させた電子メールやイベントは，あとから営業案件ごとにソートして閲覧可能（写真3）。顧客に対してどのようなアプローチをしたのか，追跡可能になるのだ。「予定表にある会議がどういう経緯で開催されるものなのか，把握するのが容易になる」（内橋氏）。

写真3：営業案件ごとに電子メール・メッセージや予定表のイベントといった「営業スタッフの活動履歴」をソートできる

　顧客や営業案件データは，Exchange Serverのパブリック・フォルダを閲覧するのと同じ感覚で，Outlookの左側の画面にあるツリーからたどって閲覧できる（写真4）。CRMアプリケーションを利用するのに，特別なアプリケーションやWebサイトを開く必要はない。

写真4：Outlook 2003に追加されたDynamics CRMのフォルダ